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印尼金融科技研究報告

來源:未央網、清華大學五道口金融學院   时间:2018-01-02 10:07:08  浏覽量:   【字体:

印尼是世界排名第四的人口大國,是繼印度之後最大的新興人口市場。同時,印尼也是東南亞最大經濟體及G20成員國,2016年經濟增速超過5%,全球排名第三。中國“一帶一路”的發展中,印尼成爲東南亞最重要的戰略國家。印尼無論在經濟,還是政治方面都在亞洲和全球具有一定影響力。

在此配景下,嘉銀新金融研究院與清華五道口互聯網金融實驗室于201712月联合宣布《印尼金融科技研究報告》。本陈诉聚焦印尼,全面论述宏观情况及金融科技生长状况,重点剖析印尼理財市場、信贷市场、网贷行业、支付行业、征信行业、众筹行业等细分领域,旨在通过对印尼金融科技的全面分析和系统研判,以期为各人深入了解印尼金融科技领域提供信息和参考,促进行业生长和交流。

報告分爲九個部门,其要點整理如下:

Part 1 印尼宏觀環境情況

印尼經濟穩定增長,人口基數龐大,互聯網用戶增速快,智能手機用戶普及度不高但移動手機網絡訪問超過70%,用戶未經曆成熟的互聯網階段直接進入移動互聯網階段。

傳統金融無法滿足印尼居民日益增加的金融需求。

Part 2 印尼金融科技發展概況

印尼金融科技市場潛力較大,中産階級和互聯網用戶龐大,而金融業務覆蓋率還較低,中小企業融資存在空白。

金融科技企業數量與融資規模同步增長,第三方支付是金融科技發展的主流。

印尼金融服務治理局(OJK2016年底發布P2P監管規定,對合規開展業務提供規範和指引。

Part 3 印尼理財市場

印尼居民理財能力較弱並且風險容忍度低,存款機構資産在金融總資産占比最大。

典型案例:JojonomicDuitPintar,平台建设時間普遍較短、平台類型多樣化,産品及服務種類較少,大多數平台都處于初創階段。

Part 4 印尼信貸市場

印尼信貸業務主要由銀行提供,只有不到一半的人可以享受到銀行信貸,額度和期限均爲中等規模。

印尼信貸市場的主要加入者包罗四大银行、小银行及相助社、非银贷款机构等,但他们提供的信贷服务很有限。

典型案例:印尼人民銀行(BRI)目前印尼最悠久、規模最大的國有商業銀行(國有股份56.75%,公衆持股43.25%),專注于小微信貸業務、提升信息化手段、依靠高利差獲利。Danamon是印尼第一家從事外彙交易的私營商業銀行,分支機構及服務網點不多,小微金融服務能力有限,發力網絡貸款業務。

隨著金融科技的興起,網絡借貸等新型行業開始在印尼萌芽成長。

Part 5 印尼網絡借貸行業

印尼目前有26家網貸企業獲取到了OIK牌照,此外還有幾十家處于已登記未獲取牌照狀態,行業處于早期快速發展階段。

印尼的網貸平台專注于爲中小企業和個人消費借貸,知名的網貸平台有ModalkuUangtemanInvestreeKoinworks等。

網貸監管政策已經明確,政府也將鼓勵這個領域的發展。行業處于早期快速發展階段,市場依然需要培育,尤其是在線支付和投資人教育等方面還處于較爲早期階段。

典型案例:連接小微企業主及個人投資者的P2P網貸平台Modalku專注于提供小微企業貸款,平台交易規模位列印尼市場前列。

以閃銀和明特量化爲代表的國內網貸企業已在印尼開展業務,另有一些是中國創業團隊直接在印尼創業,還有许多中國企業在籌備期階段。

Part 6 印尼支付行業

印尼支付市場以線下支付爲主,目前支付服務機構有80-100家左右,尚未形成行業巨頭。

印尼直接支付的主要參與者包罗運營商支付、銀行轉賬支付、電子錢包支付,第三方支付起步晚發展慢主要應用于網絡消費場景。

典型案例:印尼首家電子支付公司Doku是少數在印尼取得電子貨幣許可牌照的非銀機構之一。

以阿裏巴巴和騰訊爲代表的國內金融科技機構已在印尼開始结构支付行業。

Part 7 印尼征信行業

印尼征信市場龐大且逐年增長,征信數據以貸款用戶數據爲主,覆蓋人群極少,第三方征信公司和大數據公司處于起步階段。

典型案例:Pefindo Credit Bureau是印尼公私合營的征信企業,運用FICO信用分原理、基于債務人貸款行爲評定其信用特征,爲各類機構、中小企業和個人提供信用評分報告、信用預警、信用分析以及電子身份檢測服務。

以同盾科技爲代表的中國企業已經開始關注印尼的征信行業,已有中國企業在開展印尼的大數據業務。

Part 8 印尼衆籌行業

印尼的中小微企业较难从银行获得融资,融资需求旺盛。印尼衆籌行業生长时间短,已泛起多类型平台,运营状况一般,许多众筹平台为非营利性平台。

典型案例:KitaBisa是印尼有名的捐贈型平台,相助夥伴280余家,涵蓋國內外的企業、公益慈善組織等。Crowdo是新加坡股權衆籌平台,2016年進入印尼市場,是東南亞運營曆史較長、規模較大的衆籌平台。Akseleran是建设于2017年的股權和債權型衆籌平台,其特色是借款人還款方式靈活。

Part 9 總結

印尼籌建中的金融科技企業主要集中在支付、數據技術、網絡借貸三個領域,支付服務機構有80-100家但沒出現行業巨頭,征信領域目前覆蓋人群少,處于起步階段。

印尼的金融科技監管目前以鼓勵和支持政策爲主,計劃推出明確的監管體系,監管機構的職能需進一步明確。

印尼金融科技市場存在發展潛力,但面對加強相助、人才缺乏、金融素養有待提高的挑戰。

以下爲報告完整版內容(點擊可检察大圖)